Litografía en tinta azul a modo de boceto para un cartel en color sobre ilustración de César Fernández Ardavín (Vinfer) con firma del autor en el margen inferior derecha de la imagen. Retrato de cuerpo entero de la bailarina con traje flamenco y cola adornada con lunares y tocado de claveles a juego. El dibujo no muestra diferencias en su diseño respecto al cartel posterior a color, y muestra a Nati Morales en pose de baile con los brazos en alto y un pie adelantado asomando por los volantes del vestido. "Nati Morales se dedicaba a la danza española y llegó a actuar fuera de España. Datos biográficos encontrados en artículo de la prensa australiana de 1938 nos indican que "Nati Morales empezó a bailar desde los siete años, fue alumna en el Teatro Real de Madrid. Durante cinco años hizo viajes regionales para conocer las danzas de primera mano. Se especializó en Flamenco, pero también bailó danza clásica española". Esta primorosa bailarina del más clásico estilo andaluz, reapareció el 1 de junio de 1933 en el Teatro Español en un recital de danzas, en el que cooperó el cuarteto Iberia, que dirigió el notable maestro Barrios" [Fuente: Biblioteca Regional de Madrid "Joaquín Leguina"].